Bank: kivonat-import vagy banki API-kapcsolat
A Beállítások → Bank oldalon dönthető el, hogy a bankmozgások kivonat feltöltésével vagy közvetlen banki API-kapcsolattal (PSD2) kerülnek-e be a párosításhoz.
Frissítve: · Minta Réka
Demó előnézet: az olvasók a szerkesztő gombok nélkül látják a cikket.
A rendszer kétféle módon jut hozzá a bankszámla mozgásaihoz: kivonat importtal, vagy egy banki API-kapcsolaton (PSD2) keresztül. A mód a Beállítások → Bank oldalon választható.
Kivonat-import (CAMT.053, MT940, CSV)
Ez az alapértelmezett és mindig elérhető mód. A netbankból letöltött kivonatfájlt a Párosítás oldalon kell feltölteni; a rendszer kötegekben dolgozza fel, és kiszűri az ismételten feltöltött tételeket.
- 1.Töltse le a kivonatot a netbankból CAMT.053, MT940 vagy CSV formátumban.
- 2.Nyissa meg a Párosítás oldalt, és töltse fel a fájlt.
- 3.Ellenőrizze az import összegzését: hány új tétel került be, és hány duplikátumot szűrt ki a rendszer.
Banki API-kapcsolat (PSD2)
A banki API-kapcsolat automatikusan lekéri a mozgásokat, kézi feltöltés nélkül. A kapcsolódáshoz banki hozzájárulás szükséges, amelyet a bank előírása szerint rendszeresen meg kell újítani. A Beállítások → Bank oldalon a "Csatlakoztatás" gombbal indítható.