Első lépések
Az első hét a rendszerben
Rövid útmutató ahhoz, hogy az első napokban mire érdemes figyelni: az Áttekintés oldal, a függő párosítások és a legfontosabb beállítások.
4 perc olvasás
Frissítve: · Minta Réka
Segítség
Tudástár
Útmutatók a rendszer napi használatához: párosítás, behajtás, beállítások és jogosultságok.
Előnézet szerepkör szerint
Demó: az olvasók ugyanezt a tartalmat látják, csak a szerkesztő gombok nélkül.
Kategóriák
6 témakör. Egy kategóriát választva a lenti lista csak annak cikkeit mutatja.
- Első lépések2 cikk Az első bejelentkezéstől az Áttekintés oldal megértéséig.
- Párosítás és bank2 cikk Bankkivonat és banki API-kapcsolat, valamint a beérkező fizetések párosítása a nyitott számlákhoz.
- Behajtás és emlékeztetők3 cikk A behajtási folyamat szakaszai, az emlékeztetők és a jogi átadás.
- Beállítások és integrációk3 cikk API-kulcsok, díjak, e-mail küldés és a rendszer egyéb beállításai.
- Felhasználók és szerepkörök2 cikk Kollégák meghívása, a kétlépcsős azonosítás, valamint a szerepkörök és jogosultságok.
- Biztonság és adatvédelem2 cikk A napló, a titkok védelme és a Tudástár szerkesztésének jogosultsága.
Cikkek
Keressen a címben, az összefoglalóban és a cikkek szövegében, vagy szűrjön kategóriára.
14 cikk
-
-
Első lépések
Az Áttekintés oldal olvasása
Hogyan olvassa az Áttekintés oldal mutatóit és a havi diagramot, és mit jelent egy magyarázó üres állapot egy új cégnél.
4 perc olvasásFrissítve: · Minta Réka
-
Párosítás és bank
Bank: kivonat-import vagy banki API-kapcsolat
A Beállítások → Bank oldalon dönthető el, hogy a bankmozgások kivonat feltöltésével vagy közvetlen banki API-kapcsolattal (PSD2) kerülnek-e be a párosításhoz.
5 perc olvasásFrissítve: · Minta Réka
-
Párosítás és bank
Fizetések párosítása: javaslatok, részfizetés, szétosztás
A Párosítás oldal fülei, a javasolt találatok, a részfizetés és egy utalás több számlára történő szétosztása, valamint a felülvizsgálati sor kezelése.
6 perc olvasásFrissítve: · Minta Réka
-
Behajtás és emlékeztetők
Hogyan működik a behajtási folyamat
A Behajtás tábla szakaszai, az emlékeztető e-mailek ütemezése és a kiküldési ablak, amit a Beállítások → Behajtási beállítások oldalon lehet módosítani.
5 perc olvasásFrissítve: · Minta Réka
-
Behajtás és emlékeztetők
Folyamat szüneteltetése és vitatott számla kezelése
Hogyan állítható le vagy szüneteltethető egy behajtási folyamat, és mi történik, ha egy partner vitatja a számlát.
4 perc olvasásFrissítve: · Minta Réka
-
Behajtás és emlékeztetők
Jogi átadás: a négy szem elve
Hogyan épül fel a jogi átadási csomag, ki hagyhatja jóvá, és miért kell mindig két különböző felhasználónak részt vennie a folyamatban.
5 perc olvasásFrissítve: · Minta Réka
-
Beállítások és integrációk
API-kulcsok kezelése
Miért írásvédett a kulcs mező a Beállítások → Integrációk és API-kulcsok oldalon, hogyan cserélhető egy kulcs, és hol látható a kulcsműveletek naplója.
4 perc olvasásFrissítve: · Minta Réka
-
Beállítások és integrációk
Késedelmi kamat és a 40 eurós költségátalány be- és kikapcsolása
A két díj a Beállítások → Behajtási beállítások oldalon önállóan kapcsolható be és ki, és mit jelent, ha valamelyik ki van kapcsolva.
4 perc olvasásFrissítve: · Minta Réka
-
Beállítások és integrációk
E-mail küldés beállítása és a DNS-ellenőrzés
A feladó adatai, a küldési mód és a Beállítások → E-mail küldés oldalon futó SPF, DKIM és DMARC ellenőrzés, ami megmutatja, mi hiányzik még.
5 perc olvasásFrissítve: · Minta Réka
-
Felhasználók és szerepkörök
Kolléga meghívása és a kétlépcsős azonosítás (2FA)
Hogyan hívható meg egy új felhasználó a Felhasználók oldalon, és hogyan állítható be, illetve tehető kötelezővé a kétlépcsős azonosítás.
4 perc olvasásFrissítve: · Minta Réka
-
Felhasználók és szerepkörök
Szerepkörök és jogosultságok
A négy beépített szerepkör, az egyéni szerepkörök és az üzletágra szűkített hozzáférés a Szerepkörök oldalon.
5 perc olvasásFrissítve: · Minta Réka
-
Biztonság és adatvédelem
A Napló és a titkok védelme
Mit rögzít a Napló oldal, miért nem módosítható vagy törölhető utólag egyetlen bejegyzés sem, és hogyan védettek a rendszerben tárolt kulcsok.
5 perc olvasásFrissítve: · Minta Réka
-
Biztonság és adatvédelem
A Tudástár szerkesztése
Ki szerkesztheti a Tudástár cikkeit, és ki csak olvashatja őket.
3 perc olvasásFrissítve: · Minta Réka
Nincs a keresésnek megfelelő cikk
Próbáljon más kulcsszót, vagy válassza az Összes kategóriát.