Első lépések
Az első hét a rendszerben
Rövid útmutató ahhoz, hogy az első napokban mire érdemes figyelni: az Áttekintés oldal, a függő párosítások és a legfontosabb beállítások.
4 perc olvasás
Frissítve: · Minta Réka
Demó előnézet: az olvasók a szerkesztő gombok nélkül látják a cikket.
Ez a cikk azt foglalja össze, mit érdemes átnézni az első napokban, mielőtt a napi munka elkezdődik.
Az első bejelentkezés
- 1.Jelentkezzen be a kapott meghívó alapján, és állítsa be a kétlépcsős azonosítást (2FA), ha a rendszer ezt kéri.
- 2.Nézze meg a felhasználói menüben a saját fiókja adatait és a hozzá tartozó céget.
- 3.Nyissa meg az Áttekintés oldalt, és tekintse át a mutatókat.
Amit érdemes már az első napon átnézni
- Beállítások → Cégadatok és arculat: helyes-e a cégnév, a logó és a kiemelő szín.
- Beállítások → Integrációk és API-kulcsok: mely kapcsolatok aktívak, melyik hiányzik.
- Felhasználók: kik férnek hozzá a rendszerhez, és milyen szerepkörrel.
- Párosítás: van-e felülvizsgálatra váró tétel.